Conclusão da emissão de US$ 6 bilhões em títulos de dívida
A Petrobras comunica que concluiu nesta quinta-feira (28), através da sua subsidiária integral Petrobras International Finance Company (“PifCo”), a oferta de títulos no mercado de capitais internacional (Global Notes), no valor de US$ 6 bilhões e vencimentos de 05, 10 e 30 anos. A operação foi precificada no dia 20 de janeiro de 2011 e os títulos constituem obrigações não garantidas e não subordinadas da PifCo, com garantia da Petrobras. Seguem abaixo as principais informações da emissão:
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Títulos com vencimento em 2016 |
Títulos com vencimento em 2021 |
Títulos com vencimento em 2041 |
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Volume |
US$ 2,5 bilhões |
US$ 2,5 bilhões |
US$ 1,0 bilhão |
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Cupom |
3,875% |
5,375% |
6,750% |
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Preço da Emissão |
99,663% |
99,801% |
99,288% |
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Rendimento ao Investidor |
3,950% |
5,401% |
6,806% |
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Vencimento |
27/01/2016 |
27/01/2021 |
27/01/2041 |
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Data 1º Pgto de Juros |
27/07/2011 |
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Datas de Pgto de Juros |
27 de janeiro e 27 de julho de cada ano |
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Classificação de Risco |
Baa1(Moody´s), BBB- (Standard & Poor´s) e BBB (Fitch) |
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Joint Bookrunners |
BTG Pactual US Capital Corp, Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc., Itau BBA USA Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC e Santander Investment Securities Inc |
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Co-managers |
Credit Agricole Securities (USA), Inc. e Mitsubishi UFJ Securities (USA), Inc. |
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A emissão foi a maior colocação de dívida por uma empresa brasileira no mercado internacional de capitais, com demanda aproximada de 2,5 vezes superior ao volume final, e participação de mais de 463 investidores dos Estados Unidos, Europa, Ásia e América Latina, sendo a maioria dedicada ao mercado de renda fixa de empresas com grau de investimento.
Os recursos captados serão utilizados para o financiamento dos investimentos previstos no Plano de Negócios 2010-2014, sendo mantidos a estrutura adequada de capital e o grau de alavancagem financeira em linha com as metas da Companhia
Autor postado em 30/01/2011
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